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2022年8月中国酒店业发展报告

来源: 海内外资讯  日期:2022-09-09 10:04:43  点击:62196 
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1.月度行业总况:酒店业继续反弹,周边游成市场关键词

8月,酒旅行业继续反弹,部分城市增幅明显。飞猪平台数据显示,高星酒店间夜量同比增超40%,杭州、北京、重庆、长沙、西安、上海、厦门、青岛、武汉和昆明位列热门入住城市全国前十;去哪儿平台数据显示,丽江、烟台、青岛暑期酒店预订量达到今年前半年总和。

8月,七夕催热“浪漫”经济,有效激发新活力。携程平台数据显示,七夕当日的国内整体酒店预订量和高星酒店预订量相较去年均出现2倍以上的增长,特色酒店和钟点房预订均出现1倍以上的增长,民宿预订量相较去年同期增长近3倍。

8月,受疫情小范围反复影响,周边预订成主流。去哪儿数据显示,截至8月24日,广州地区暑期整体酒店预订间夜量同比2021年、2020年同期增长超两成。其中,从化区、南沙区、增城区、黄埔区预订间夜量已超过2019年疫情前同期。

资料来源:迈点研究院

2.品牌开业签约:二三线市场成为“香饽饽”,行业保持积极扩张

品牌酒店开业:8月,酒店市场保持高度活跃,各大品牌争相开业,加速布局。据不完全统计,2022年8月新开业129家酒店,类型横跨全品类。酒店类型占比上,中端酒店最多,46家;其次是经济型酒店,31家;中高端酒店,27家。区域布局上,二三线城市成为主战场。随着一线城市的饱和以及国内消费利好政策的提振,二三线城市的市场空间激增,“跑马圈地”将是酒店弯道超车的绝佳策略。


资料来源:迈点研究院(不完全统计)

酒店品牌签约:据不完全统计,2022年8月中国酒店市场新签约项目82家,较之上月略有回落,万豪国际集团、洲际酒店集团、锦江酒店(中国区)、君澜酒店和旅悦集团等均有签约项目落地。在高端品牌中,君澜酒店表现亮眼,拿下8个项目,实力可嘉。品牌类型上,签约酒店涉及全品类,其中奢华和高端赛道一共27家,囊括奢华酒店5家,国际高端酒店9家,国内高端酒店13家。市场布局上,在呈现全国扩张态势的同时,酒店品牌都在加码旅游目的地城市和下沉市场。

资料来源:迈点研究院(不完全统计)

酒店人事任命:据不完全统计,2022年8月共有41位高管履新,较上月略有提升,其中涉及希尔顿酒店、希尔顿逸林酒店、洲际酒店、悦榕庄、丽思卡尔顿酒店、尼依格罗酒店、凯宾斯基酒店、香格里拉酒店、万丽酒店、柏悦酒店、万怡酒店等数十个高端酒店。频繁的人事变动说明行业活力依然存在,人才资源整合将进一步促进产品创新,为酒店经营业绩注入新动力

资料来源:迈点研究院(不完全统计)

3.品牌拓展更新:推陈出新、“跨界”联合,开发步伐加速

品牌推新升级:第一,世纪金源酒店集团都市奢华品牌睿世发布,致力于成为引领当代旅居艺术和传承经典食尚生活方式的酒店品牌;第二,万豪旅享家推出“万味奇遇”餐饮主题活动,通过与小红书深度合作,打造从虚拟世界到精彩现实的餐饮体验;第三,四季酒店集团发布2024年全新私人飞机行程,串联热门旅游目的地,打造定制化环球旅行;第四,安缦集团布局奢侈品零售,进入全新产品线开发阶段。

酒店战略合作:第一,白天鹅酒店集团与快递100、石基集团达成战略合作,加快智能升级,实现数据共享,加强酒店板块业务运行数字化、标准化、智能化;第二,雅高集团携手Ennismore以及凤悦酒店及度假村在中国市场开发国际生活时尚品牌JO&JOE开展战略合作,首批7家签约酒店正在广州、深圳、长沙、厦门、重庆、张家界和西安推进;第三,道旅科技宣布与华住集团达成战略合作,道旅客户获得覆盖全球17个国家和地区、超过20个品牌、7000多家酒店的房价库存;第四,盛天网络与美团酒店合作推进电竞酒店产业发展,双方将共同为电竞酒店打造定制一站式服务平台;第五,丽呈战略增资东谷酒管,通过技术与数字化的管理手段,提升了场景体验,增强了用户黏度。

市场拓展方面:第一,Club Med计划2024年底新开17家度假村,目前该品牌已有10家度假村在中国大陆正式开业;第二,洲际新开业酒店将聚焦二至四线城市,其中70%的开业酒店、85%的筹建酒店将位于二至四线城市;第三,悦榕集团旗下四个品牌在日本实现进一步扩张,五家酒店陆续登陆;第四,华住集团华东百店签约,覆盖南京、上海、绍兴、滁州、南通、宁波等华东区域的29个城市。

4.酒店资产交易:亟待破解现金流困境,行业诱发新机遇

8月,酒店资产交易持续进行,随着大环境的好转,各业态的大宗交易金额均呈现同比上升。后疫情时代,多数单体企业面临现金流问题,部分以成本价或高性价比市场成交价出售酒店存量资产。港中旅酒店拟转让姑苏饭店100%股权;郴州明桂园大酒店多层楼即将拍卖,起拍价共计超过7473万元。同时,行业头部玩家借此收并购优质资源,扩大商业版图,实现最大坪效。安缦获得来自沙特阿拉伯主权基金PIF和英国地产投资公司Cain联合共计9亿美元的投资,美豪商业股权变更、同程旅行关联公司持股69%,酒店新旧资产处理方式变得更加多元,这也对酒店资产管理提出更高要求。


资料来源:迈点研究院

资料来源:迈点研究院

5.企业营收情况:全球市场逐步回暖,国内缩水且亏损严重

进入八月,国际酒店集团陆续披露上半年业绩数据。雅高集团二季度业务表现首次好于疫情前,其中欧洲酒店每间客房的营业利润高达95.28欧元;洲际酒店集团上半年营收同比增加350%;温德姆上调全年指标,开店目标与年初基本保持一致。

与国际酒店集团的强势复苏不同,国内酒店集团受多点散发、持续反复的疫情影响,营收和净利润呈现缩减态势。16家中国大陆酒店集团营收总值和均值分别为151.02亿元和9.44亿元,净利润总和及均值分别为-17.12亿元和-1.07亿元。

资料来源:酒店集团财报,迈点研究院整理

(备注:本文所有数据以相应年报数据为准,因上市地区不同,万豪国际、希尔顿酒店、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村、精选国际酒店和洲际单位为亿美元;雅高单位为亿欧元;香格里拉(亚洲)、大酒店、美丽华酒店、朗廷-SS和华大酒店单位为亿元,国内酒店集团单位为亿元)

本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年8月酒店品牌影响力100强榜单”。本月, 维也纳酒店、希尔顿酒店和洲际酒店位列前三甲,另有亚朵酒店、如家酒店、万豪酒店、麗枫酒店、城市便捷酒店、喜来登酒店和皇冠假日酒店进入榜单前十。本月100强榜单中,共有33个品牌排名环比上升,43个品牌排名环比下降。本月共有16个酒店品牌新晋百强榜单,分别为:希尔顿花园酒店、英迪格酒店、漫心酒店、碧桂园凤凰酒店、黄龙饭店、豪生酒店、世纪金源大饭店、华驿酒店、桔子水晶酒店、建国饭店、派酒店、维也纳3好酒店、费尔蒙酒店、JW万豪酒店、红树林度假世界、都市118连锁酒店。

品牌细分榜单

1. 酒店品牌类型分布

1)酒店类型分布与品牌指数

从整体数据分析,8月旅游住宿类型结构变化平稳。中端酒店品牌类型保持领先趋势、数量达到420个、独占鳌头,奢华酒店作为新增品牌类型、仅68个。从品牌指数均值来看,国际高端酒店最高,指数均值为224.84;轻中端酒店最低,为167.60。

2)酒店类型细分榜单


2. 酒店品牌主题分布

1)酒店主题分布与品牌指数

8月总榜单酒店主题数量分布中,商务酒店占比最多、多达144个,潮牌酒店占比最少、为12个。品牌指数均值来看,潮牌酒店品牌指数遥遥领先,均值高达197.84;商务酒店紧跟其后,均值194.24;电竞酒店品牌指数均值最低,为144.68。从品牌指数环比变化来看,美学酒店下降幅度最大,为-15.66 %;潮牌酒店上升幅度最大,为18.51%。

2)酒店主题细分榜单

数据来源:迈点研究院

3. 酒店品牌区域分布

1)酒店区域分布与品牌指数

8月榜单区域酒店分布中,全国性品牌数量最多、有574个,华东品牌紧跟其后、有386个。从各区域酒店品牌指数来看,全球性品牌指数一骑绝尘,其次是全国性品牌。各区域品牌指数平均值174.16,仅全球性品牌和全国性品牌过于平均值。从品牌指数环比变化来看,东北区域酒店下降幅度最大、为-0.90%,全球性品牌上升幅度最大、为1.58%。

2)酒店区域细分榜单


品牌指数分析

1.品牌指数分析

8月百强榜单和整体酒店品牌指数均值呈现小幅回升态势,TOP100品牌值均数为396.19,环比上升1.15%;整体酒店品牌指数均值174.15,环比上升0.24%。整体品牌指数均值与TOP100仍呈较大差距,头部品牌在市场认可度和品牌投资价值方面红利突出。

2.品牌指数维度分析

1)媒体指数

从媒体指数均值来看,本月,整体酒店品牌的媒体指数均值为9.85,环比上升8.84%,媒体重点关注为品牌开业签约、人事任命等。从酒店品牌媒体表现来看,洲际酒店、希尔顿酒店、万豪酒店、锦江酒店、Club Med、喜来登酒店、维也纳酒店、皇冠假日酒店、丽兹卡尔顿酒店、如家酒店位列前十;提升最快的前十是丽呈酒店、格兰云天大酒店、漫心酒店、白金汉爵大酒店、枫渡酒店、格林东方酒店、城市客栈、宜必思酒店、康铂酒店、富豪酒店。

漫心酒店作为华住旗下中高端品牌之一,受到市场瞩目。在酒店业由增量时代转入存量时代的背景下,中高端酒店市场群雄逐鹿,各家均在加速扩张。随着漫心酒店北京中关村苏州街店的正式开业,漫心的酒店数量突破100家。5年时间,从诞生到崛起的华丽转变,漫心酒店已打造出一个初具规模的中高端酒店品牌。从7月份市场恢复至今,全国漫心的平均Rev PAR达到450元。伴随着当代消费习惯和结构性转变,市场催生出越来越多细分品类,中高端酒店在这方面有的放矢,为消费者创造了更多样化的选择。

2)搜索指数

从搜索指数均值来看,本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.64,环比下降2.22%。潜在客群省份分布来看,山东、广东、北京、江苏、浙江等地客群搜索频次较高。本月潜在客群关注度前十的是宜尚酒店、城市便捷酒店、ZMAX HOTELS、麗枫酒店、喆啡酒店、君悦酒店、希尔顿欢朋酒店、丽怡酒店、希尔顿酒店,其中锦江酒店(中国区)占比过半;指数提升最快品牌前十是贵州酒店集团、三峡工程大酒店、红茶馆酒店、世尊酒店、兰欧酒店、君悦酒店、万达美华酒店、蓝海御华大饭店、IU酒店、怡莱酒店。

三年疫情,带来的不仅是挑战,更是机遇,锦江酒店(中国区)抓住行业整合的机会,已梳理和新建共计40多个品牌,覆盖高端、中高端、中端、轻中端、经济型酒店等5大品类。其中,ZMAX HOTELS、潮漫酒店第一大潜在客群来源地为安徽,麗枫酒店30-39岁潜在客群占比近半,喆啡酒店男性潜在客群超过九成,希尔顿欢朋酒店和丽怡酒店潜在客群对影视音乐兴趣较高。

3)运营指数

从运营指数均值来看,本月整体酒店运营指数均值为5.74,环比下降2.55%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为凯悦酒店、维也纳酒店、君澜酒店、君悦酒店、万丽酒店、洲际酒店、锦江之星、皇冠假日酒店、维也纳国际酒店、希尔顿逸林酒店;提升的最快的品牌前十是豪生酒店、长隆酒店、世尊酒店、瑞士酒店、维景酒店、美高梅酒店、安纳塔拉度假酒店、建国饭店、假日酒店、铂尔曼酒店。

瑞士酒店、铂尔曼酒店作为雅高旗下主要酒店品牌之一,对于强化集团品牌地位有着显著作用。瑞士酒店目前在全球39个国家拥有131家酒店,共计38563间客房;铂尔曼酒店遍布全球40个国家和地区,已开设140余家酒店和度假村。同时,雅高集团还推出了宜必思、一级方程式等中低档酒店品牌,形成了从低档到高档酒店的品牌系列,并在地域上组成了不同档次群落。巨大的市场容量,让雅高集团的细分市场覆盖更广泛,也为其快速成长提供离了充分的市场空间。

4)点评指数

从点评指数均值来看,本月所有酒店品牌点评指数均值为155.91,网络口碑情况有小幅度下降。本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、布丁酒店、麗枫酒店、7天酒店、城市便捷酒店、速8酒店、维也纳酒店、维也纳国际酒店;上升前十的酒店品牌是柏曼酒店、花筑奢、希岸酒店、IU酒店、宜尚酒店、潮漫酒店、途客中国酒店、白玉兰酒店、万达悦华酒店、凯里亚德酒店。

柏曼酒店、宜尚酒店作为东呈集团旗下的两大主力品牌,门店开业数据良好,前者超过335家、后者超过385家。其中,宜尚酒店以打造多重增值服务体系为目标,推出“2022年宜尚酒店品牌服务提升项目”,努力回归酒店品牌,更符合大众消费的服务场景带给客人更美好的感官体验和创意感受。

榜单数据说明

“2022年8月酒店品牌影响力(MBI)100强榜单”数据来源于迈点品牌指数MBI,根据8月迈点MBI 九大旅游住宿业品牌类目中的1717个品牌数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)说明

迈点酒店品牌指数(MBI)主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数4个维度分析品牌在互联网和移动互联网的影响力。迈点研究院自主开发的“迈点品牌指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*CI+c*OI+d*MI

(1)搜索指数(SI):一段时期内,品牌关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)点评指数(CI):一段时期内,用户对于该品牌下酒店/客栈/民宿在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,品牌在互联网和移动互联网运营情况,如微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量。

2.统计时间:2022年8月1日-2022年8月31日

3.监测范围:国际高端酒店、国内高端酒店、中高端酒店、中端酒店、轻中端酒店、经济型酒店、精品民宿等八大类目的1717个市场主流旅游住宿业品牌。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。

关于迈点研究院

迈点研究院成立于2009年,是国内领先的商业空间资产战略研究咨询机构。

迈点研究院长期致力于大数据商业分析平台建设,用“数据生产力”改变认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大商业空间领域业务的企业与公共机构,提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案。化“数”为“据”,辅助客户制定重大决策,识别投资风险。     

迈点研究院率先深入商业空间品牌资产研究,将无形的品牌资产通过有形的数据维度呈现,创新开发了品牌动态数据监测系统-MBI(迈点品牌指数)、MCI(迈点酒店竞争力指数)、MVI(迈点短视频影响力指数),被誉为“行业福布斯”榜单。并以此为依据,为需要科学规划项目资源配置的客户,提供战略、运营、组织的咨询服务,提高项目空间资产价值,提升项目运营定价权与收益,稳健财务增长;同时,迈点研究院积极参与公共政策咨询和公共事业建设。是国内领先的聚焦商业空间领域战略、运营、组织以及兼并购方面的专业咨询机构。

1)2022年7月3日,推出餐饮业品牌指数,覆盖全国50000家餐饮品牌;

2)2022年2月14日,行业首个短视频影响力指数MVI重磅上线,覆盖全国6000家酒店品牌及100000家景区乐园;

3) 2021年8月21日,推出文旅行业首个文旅集团品牌指数报告,覆盖全国1000家文旅集团;

4)2020年10月1日,历时6年打磨的迈点酒店竞争力指数MCI重磅上线,覆盖全国900000家单体酒店;

5)2020年7月15日,旅游住宿行业首本品牌蓝皮书《中国旅游住宿品牌发展报告(2019-2020)》出版;

6)2019年1月10日,租赁地产行业首本品牌蓝皮书《中国住房租赁品牌发展报告(2018)》正式亮相,入围“2018年版皮书综合评价TOP100”;

7)2018年8月1日,推出文旅行业首个景区品牌指数,覆盖全国100000家景区乐园;

8)2018年7月26日,联手品牌中国战略规划院打造商业空间产业品牌生态系统;

9)2016年10月21日,与国家航母级数据库机构人民在线共同打造消费舆情大数据平台;

10)2016年10月20日,携手40亿终端设备服务商TalkingData打造行业大数据运营平台;

11)2016年2月1日,进入地产创新版块,5000家住房租赁、办公空间、商业综合体、物业品牌纳入监测;

12)2015年7月1日,推出100个旅游住宿业上下游供应链品类价值榜;

13)2013年8月27日,涵盖6000家旅游住宿品牌的年度研究指南推出;

14)2011年8月1日,研发3年的商业空间产业品牌价值评估体系上线;

15)2009年7月15日,商业空间产业第一本大数据分析报告发布。

经过十余年的互联网大数据沉淀,迈点研究院建立了完整的商业空间产业大数据平台库,涵盖投资开发、品牌建设、运营管理、客群营销等多个版块;覆盖6000家旅游住宿品牌、900000家城市单体酒店、50000家餐饮品牌、100000家景区乐园品牌、1000家文旅集团品牌、2000家住房租赁品牌、2000家商业办公品牌、1000家物业品牌以及 30000家上下游产业链服务商品牌等……

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转自:海南省酒店与餐饮行业协会

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